一、概念要清——“六种称呼”

采购人：即甲方，为购买设备的单位。

业主方：实际使用设备的单位。

招标代理公司：招标活动组织安排方，受采购人委托，具备专业招标代理资质。

投标人：又称供应商，供应商可以是生产厂家，也可以是生产厂家的代理商。

制造商：即生产厂家，为所投货物的生产制造者，如戴尔、惠普、华为等。

代理商：代理厂家品牌进行投标活动，需有生产厂家出具的项目授权书，一般具备系统集成资质，故在业内又被称为系统集成商。

二、超时必废——“两个节点”

两个节点指的是“报名截止时间”和“投标截止时间”。

报名截止时间：项目招标信息公示挂网后，符合资格供应商可在报名截止时间前带齐资料，至公示信息指定地点进行报名（报名地点一般为招标代理公司地址，如是政府采购项目则在武汉市民之家），超过报名截止时间，则无权参与该项目投标。

投标截止时间：即开标时间，需在开标当日规定的时间前（精确到几点几分）将封装好的标书送达开标地点，过时即废标。

这两个时间节点非常重要，直接关乎项目的投标结果，过期即作废，没有任何回旋余地，故在投标过程中要严格遵守此二时间点。

三、投标必缴——“三个费用”

三个费用指的是“标书购买费”、“投标保证金”、“招标代理服务费”。

标书购买费：报名时缴纳此费用后方可获取到招标文件，政府采购项目一般不收取此费用。

投标保证金：报名成功后，于开标前缴纳此费用，并于中标公示期过后全额退还。缴纳此费用的主要目的是担保投标人在招标人定标前不得撤销其投标，且担保投标人在被招标人宣布为中标人后即受合同的约束，如违反此费用将不予退还。金额按规定不得超过招标预算价的2%，如未缴纳则无投标资格。

四、标书架构——“三大部分”

三个部分指的是“价格部分”、“商务部分”、“技术部分”。

价格部分：一般包含“投标函”、“投标一览表”、“分项报价表”及“备品备件分项报价表”等，具体格式及包含内容不同的招标代理“备品备件分项报价表”，不同招标代理公司在格式及具体内容上的要求会略有差异。

商务部分：一般包含投标、法人代表委托授权书、投标人资质证书、品资质证书、制造商相关资质、方案等等，不同招标代理公司在格式及具体内容上的要求会略有差异。

技术部分：一般包含技术规格建议书、技术偏离表、参数承诺函、主要产品介绍、产品检测报告、质量保证方案、项目实施方案、系统技术方案、设计图纸等，不同招标代理公司在格式及具体内容上的要求会略有差异。

五、重中之重——“六个表格”

六个表格指的是“导评表”、“投标一览表”、“分项报价表”、“技术规格建议表”、“商务偏离表”、“技术偏离表”。

投标一览表：投标重点内容汇总表（包含项目名称、总报价、投标保证金、交货期或工期、质保期及售后情况概述及其他优惠情况说明），主要用于开标时唱标用，方便评标方对投标重点内容快速了解。

分项报价表：内容基于招标书格式文件及货物清单，货物名称、数量及单位需与招标书要求保持一致；产品型号参数性能招标书要求；价格要求精益求精，首先保证单价的准确，其次核算每一单项合价的准确性，最后审核合计金额的正确性；品牌及产地根据报价情况填写，此表严禁有任何形式的错误，否则有废标风险。

技术偏离表：内容基于招标书格式文件及对所投货物所有技术类的要求。此表的体现形式一般为，将招标书对货物的参数要求与所投产品型号及参数进行对照，并在最后一栏列出偏离情况，偏离情况分为以下几种：

正偏离——所投产品参数优于招标要求；

负偏离——所投产品参数劣于招标要求；

无偏离——所投产品参数符合招标要求。

除了标明偏离情况外，还需标明偏离的数量。

六、标书必备——“两个授权一个承诺”

两个授权一个承诺指的是“法人代表授权书”、“项目授权书”、“售后服务承诺函”。

法人代表授权书：投标人法定代表人授权代理人进行投标活动。

项目授权书：由设备制造商出具，需包含业主名称及招标代理公司名称、项目名称、被授权公司名称（即投标人名称）、被授权公司注册地址、授权投标货物名称、授权时间（授权时间要格外注意，必须在项目招标信息挂网后至开标截止日之间）等。

售后服务承诺函：由设备制造商出具，对售后服务的内容、响应时间、执行标准及时限进行承诺。该承诺函承诺的时间一定要满足招标文件的要求。

七、标书交付前“20条标准”

1.检查投标函的投标总价金额大小写是否有错误，是否与分项报价表的总价一致，总价需经过相关负责人确认。

2.检查分项报价表的型号、数量、单价、合价和总价，要将此表放在Excel中用公式计算一遍，单价×数量是否等于合价，合价求和是否等于总价。

3.检查全文的质保期和交货期是否达到招标文件要求。

4.制造商出具的项目授权书需检查项目名称、项目编号、投标公司名称以及日期是否填写正确。

5.厂家售后服务承诺函需检查质保期是否满足招标文件要求。

6.检查全文页码，确保连续不断页，且标题也是连续顺号的。

7.检查全文图片插入格式，所有图片格式必须为嵌入式。

8.检查全文的项目名称、项目编号、落款的日期、投标公司、授权代表是否正确。

9.标书里必须插入技术方案及设计图纸。

10.检查售后服务计划里的质保期是否能达到招标文件要求。

11.检查工期进度计划里的交货期是否能达到招标文件要求。

12.检查投标公司的资质文件是否为投标人公司资质，并确保资质未过期。

13.检查业绩合同的时间、金额、份数是否满足招标文件要求。

14.检查财务审计报告是否属于该投标公司，并确保年份和招标文件要求一致。

15.评分项需逐项对照招标文件，确保可得满分，不得有缺项。

16.检查分项报价表、技术规格表、技术偏离表、产品资料、检测报告、产品彩页以及所有能体现产品型号的资料里型号是否一致。

17.标书最终完成后，一定要更新目录。

18.检查投标保证金的凭证（或保证金确认函）是否已经插入标书。

19.检查封面封包是否按照招标文件要求制作，确保不漏项。

20.检查封标格式，骑缝章，落款章，是否需小签，日期，封条，开标一览表信封格式以及电子标书（光盘或U盘要写的项目名称、项目编号、投标公司）是否和招标文件要求一致。

深刻理解并熟练掌握以上七条，是做好商务投标工作的基础。